2022-10-20
深圳BOB天博体育電氣股份有限公司（以下簡稱“麥米電氣”）2022年公開發行可轉換公司債券（可轉債簡稱：麥米轉2，可轉債代碼：127074）於2022年10月13日成功在網上發行，這是麥米電氣第二次採用可轉換公司債券的形式借力資本市場進行融資，本次融資總規模達12.2億元人民幣，助力公司未來進一步擴大生產經營規模。
▲網上路演現場
麥米電氣成立於2003年，以電力電子及自動控制爲核心技術，從事電氣自動化領域硬件和軟件研發、生產、銷售與服務。公司業務遍佈海內外，覆蓋全球40多個國家和地區，產品廣泛應用於工業自動化設備、家用及商業顯示、變頻家電、智能衛浴、新能源汽車、軌道交通、製冷制熱、工業視覺、傳感器、數字化智能焊機、精密連接、5G通信、醫療設備、服務器、光伏、風力發電、儲能、鋰電池包、工業微波、石油裝備等消費和工業的衆多行業。麥米電氣作爲自主創新的科技型企業，多年來一直保持高強度研發投入，公司業務持續橫向延伸，細分產品不斷縱向做強，目前已擁有有效使用的專利千餘項。
▲公司主營業務
2022年5月，公司正式向證監會提交可轉債申報材料，在經過證監會兩輪審查問題答覆和和書面反饋後，取得了監管機構的認可和支持。2022年8月，公司本次可轉債項目免聆訊無條件順利通過證監會發審會，並收到了中國證監會關於覈準麥米電氣公開發行可轉換公司債券的正式批覆。
2022年10月，麥米電氣2022年可轉債發行工作正式啓動：10月12日，公司管理層面向市場投資者進行爲期兩小時的網上路演；10月13日，可轉債正式網上發行；10月14日，公司公佈可轉債配售結果，本次可轉債發行取得圓滿成功！基於公司良好的經營業績和發展前景，公司原股東積極參與配售，根據深交所提供的網上優先配售數據，原股東優先配售的麥米轉2總計8,265,617張，即826,561,700元，佔本次發行總量的67.75%。同時，公司本次可轉債發行受到網上社會公衆投資者的大力支持，有效申購金額高達10.39萬億元人民幣，網上認購倍數達到26407.93倍。在此，謹對麥米電氣所有原股東以及社會各界投資者對公司本次可轉債發行項目的支持與信賴，再次表示由衷的感謝！
麥米電氣董事長、總經理童永勝先生在10月12日的可轉債發行網上路演中表示：“麥米電氣經過近二十年的發展，積累了深厚的研發技術、市場資源、人才力量等基礎，建立起面向全球的研發、生產與營銷體系。公司多年穩健經營，主營業務突出，經營業績和資產規模穩步增長，之後也將持續推動公司研發創新，加速全球業務拓展。未來，麥米電氣將繼續在電氣自動化及相關領域進行探索和突破，持續向低碳經濟轉型，致力成爲全球一流的電氣控制與節能領域的方案提供者，創造更加良好的業績來回報社會各界。”
▲童永勝先生致辭
此次可轉債的發行是麥米電氣繼2017年首次公開發行股票上市，2018年發行股份及支付現金購買資產以及2019年首次公開發行可轉債之後的第四次資本運作。本次募投項目包含BOB天博体育杭州高端裝備產業中心項目、株洲基地擴展項目（二期）、智能化倉儲項目和補充流動資金項目。本次可轉債的成功發行與後續募投項目的實施建設，可滿足麥米電氣未來數年的業務持續擴張需求，有利於完善公司多區域佈局需要，打造集團長三角產業中心，加快提升公司生產與供應能力，降低運營成本和提高盈利水平，進一步增強公司技術研發實力，爲公司可持續發展提供強有力的支持，最終爲公司未來實現高質量發展奠定堅實的基礎。
▲可轉債項目成員合照
